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未来10年核电行业将迎来高峰

     我们猜测，国家很可能于近期上调2020核电计划至8000万千瓦。
　　《2007年核电中长期发展计划》制定了2020年前核电总装机4000万千瓦的目标，而目前已建成和在建的核电站已达到3600万千瓦，核电作为目前最干净、最经济的发电方法，是目前最合适发展的可再生能源方法之一，我们猜测国家很可能于近期上调2020年核电装机目标至8000万千瓦。
　　未来10年核电行业总投资将达9800亿元，2011-2012年将迎来高峰。
　　根据2020年核电装机容量8000万千万瓦的计划，我们测算未来10年核电市场总投资额将达到9800亿元，年均匀投资额接近1000亿元。根据在建项目测算，未来三年有看迎来核电投资高峰，预计未来三年核核电总投资将达到3600亿元，年复合增加70%。
　　2009-2011年核电设备制作业复合增速130%，将成为最大受益者之一。
　　核电设备占核电站总投资额50%，我们猜测新计划将给核电设备制作行业带来3300亿元新增市场容量。未来三年，核电设备制作行业有看迎来高速发展，我们猜测核电设备制作行业2009-2011年核电设备投资额将分辨达到180亿、535亿和982亿，年复合增加率130%。
　　关键设备制作商看好东方电气(45.70,0.00,0.00%)。
　　我们认为未来的市场份额是决定关键设备制作贸易绩的重要因素，从三大电器制作商各自的技巧上风以及与核电运营商合作关系来看，东方电气将在二代改技巧上占领超过50%的份额，在三代范畴，东方电气市场份额有看达到40%。我们对核电关键设备供给商的排序为：东方电气(600875)、哈动力(HK.1133)、上海电气(9.98,0.00,0.00%)(601727)。
　　我们测算，2009-2011年东方电气核电业务收进分辨为15亿、30亿和97亿元。
　　核电设备制作板块看好中核科技(20.44,0.00,0.00%)。
　　核级阀门国产化率不到50%，高端阀门的进口调换将使公司具有较高的核电事迹弹性，公司目前单座核电站订单在4000万元左右，随着后续核级阀门的开发，公司单座核电站订单量有看提高到6000万元以上。
　　按照核电站开工时间推算，2011年和2012年有看成为中核科技核电阀门业务的爆发年。我们测算2010-2012年公司核电业务收进将分辨达到0.76、2.16和3.03亿元，2010-2012年核电业务复合增速70%，2010年公司核电业务收进占比有看超过20%。